【蛮族勇士】关于(2021年)三季度的经济形势

作者: 弘广 分类: 蛮族勇士 发布时间: 2021-10-18 19:42 ė 6没有评论

2021/10/18

我们先从汽车产业看起。今年1-9月份,乘用车(小汽车)产量的累计同比增幅已经下降到了12.1%,月销售规模维持约150万台。考虑到去年的后四个月,每个月的销量都是200多万台,乘用车市场如果在最后一个季度继续维持目前的销量,不爆发一把的话,那今年的整体销售增速转为负值,几乎是板上钉钉的事。

商用车方面,我这里选择了货车的销量数据。1-9月的货车销量同比增幅已经转负了。目前货车的月销量仅仅只有30万台左右,大幅低于去年的月均40万的销量,这种销量维持下去,今年的销售增幅一定是一个很厉害的负值。

工程车辆方面,我选择了挖掘机的销量数据。1-9月的挖掘机同比增幅9.2%。现在国内市场每个月的销量只有1万台出头,大幅低于去年月均2.4万台的去化量。这种数据再持续一个月,增速就一定会转负。

小汽车的销量从2018年开始就是负增速了。这当然与老百姓的消费力枯竭有关。货车和挖掘机的数据好看了几年,今年也不行了,这大概与今年严控地方债务,基建投资开始弱化有关。就目前这种的数据来看,整个汽车产业链的上下游,必须要做好过冬的准备了。而且,我相信,这个冬天还挺漫长,没那么容易过去。握拳!各位汽车人加油!

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下面这组数据太吓人,所以我只简略说说,就不发数据表了。

今年前三季度,我国城镇居民的人均消费支出增速大幅超过可支配收入增速,因此收支结余(收入减支出)增速降到了非常低的程度,仅2%出头。这种增速乃是本世纪以来的第二低。收支结余是老百姓储蓄、奢侈性消费以及买房的资金来源,各位必须谨记。

同样是今年前三季度,商品房销售额的同比增幅超过10%。

2017年以后,当年度城镇居民的收支结余,用于购房的比例,就长期超过90%,2019年甚至超过100%,也就是老百姓除了满足生存必须的消费之外,剩下的每一分收入,都拿来买了房。

就今年这种收支结余几乎没增长,商品房销售额保持大幅增长的情况,我就不说结论了,你们自己猜一下,今年的购房支出对收支结余的比值,是多少。

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2021/10/19

现在我们来学习一下今年前三季度的进出口情况。出口金额排名前7的重点产品分别是:
1、电子元件(如电路板)1921亿美元,同比增幅33.2%;
2、服装1124亿美元,同比增幅25.3%;
3、电脑1037亿美元,同比增幅22.2%;
4、电工器材(如变压器)984亿美元,同比增幅39.3%;
5、手机963亿美元,同比增幅24.0%;
6、钢材590亿美元,同比增幅78.1%;
7、药品365亿美元,同比增幅125.5%,其中疫苗出口117亿美元,同比增幅14.5倍。

总结起来看,在欧美产业链断裂的当下,机电类产品占据了我国出口的绝对大头,出口规模前七名,有四类是机电产品。可惜的是从事机电出口的基本上是外资企业,尤其是台资企业。希望我大中国的本土企业能够知耻而后勇,奋起直追,拿下机电这一块。钢材今年的出口增幅接近8成,这事真是十分有趣。在原材料和能源价格如此暴涨的情况下出口钢材,,,咳咳咳,我觉得发改委应该直接下令,禁止钢材出口完事。

再说进口。进口金额排名前7的重点产品分别是:
1、电子元件(如电路板)3629亿美元,同比增幅24.9%;
2、原油1845亿美元,同比增幅33.8%;
3、铁矿石1509亿美元,同比增幅76.0%;
4、粮食567亿美元,同比增幅59.9%;
5、电脑490亿美元,同比增幅22.4%;
6、铜矿417亿美元,同比增幅62.5%;
7、汽车417亿美元, 同比增幅39.1%。

说起来,我大中国是机电产品的出口大国,同时也是机电产品的进口大国。一堆台资企业以中国为生产基地,汇总全世界的各类高精尖机电产品,组装为成品然后出口。这大致就是我国的机电生产模式。再次希望我国能够真正打通机电产品的产业链,不要受制于人。靠自己实在打不通的话,那还有另外一个办法,,,咳咳咳。此外,各种原材料和粮食进口增速如此之大,我还是有些担心的。

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去年和今年的宏观经济数据里,我对下面这个问题是百思不得其解:2020年我国吸纳外汇净头寸(综合服务贸易、商品贸易和吸收外资数据)4256亿美元,乃是改革开放以来的最高值。2021年上半年又达到2447亿美元,这更是创造了吸纳外资的历史新高。如此庞大的外汇流入,这都是我大中国国民辛辛苦苦挣回来的财富,当然足以让我们对经济增长前景充满信心。

然而,令人难以置信的是:我国的外汇净储备(外汇储备-外币外债),居然完全没有随之增长。

根据外汇管理局发布的数据(见下表),2020年外汇净储备只增加了382亿美元,而今年上半年,居然还减少了1134亿美元,一年半时间净减少752亿美元。所以,此前的年份我们就不说了。就说去年和今年上半年创历史新高的吸纳外资规模,合计高达6700亿美元,这笔巨资消失了不说,反而还倒减少700多亿美元?

那么,我现在的问题是,一来二去,7000多亿美元,如此巨资,到底去哪里了呢?隐藏在宏观数据的哪个地方呢?国产二逼经济学家有个解释是,外汇停留在了商业银行账户,没有进入央行系统转化为储备。然而,从去年到今年年中,商业银行外汇存款只增加了2606亿美元,根本就对不上7000多亿美元的数。在此,希望各位能够发挥你们检索数据的能力,找到线索,有以教我。

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2021/10/20

有一个数据,我个人不知道怎么判断:人均肉类消费量演变,数据来源为2021中国统计年鉴。2018年我国城镇居民人均肉类消费达到峰值的31.2公斤,此后就开始坚定的下降。2019年下降到28.7公斤,2020年27.4公斤。今年猪肉价格由于消费不振而持续下跌,相信今年的人均肉类消费量还是会下降。

这个事背后到底是啥原因,我还是挺好奇的:宏观和整体上中国人吃不起肉了?饮食观念改善了?城镇居民人均年消费30来公斤肉也实在不算高啊,一个星期才吃一斤肉,这根本没有可改善的余地好吧。欧美发达国家动不动就是人均年消费90多公斤肉,那才需要稍微控制一下呢。

2021/10/21

今天我们来学习两种重大的指标性消费数据:啤酒和手机。这两个数据也是我长期追踪的数据。
首先来看啤酒产量,也就是下图1。今年1-9月份,啤酒的累计产量增幅已经只剩下3.9%。按目前的趋势下去,今年啤酒产量增幅又会是一个负值,维持从2014年至今的萎缩趋势。啤酒的主消费群是两类:写字楼民工就着啤酒指点江山,以及农民工就着啤酒骂黑心老板。现在啤酒产量连续萎缩8年,要么就是写字楼民工喝不起了,要么就是农民工喝不起了,两个答案或许可以同时成立,大家各自判断吧。

手机销量数据,也就是下图2。今年1-9月,手机销售增幅8.7%。单9月份国内卖了2200万台手机,也是显著低于2020年9月份的2400万台。考虑到去年第四季度每个月都卖了近3千万台手机,而按目前国内市场这种孱弱的销量来看,今年手机销量增速同样也将会降为负值,延续从2017年至今的萎缩趋势。

9月中旬苹果13开售,搞得好像盛况空前似的,微博上各路收了钱的大V空口说瞎话,声称国内手机市场被苹果刺激了一下,又恢复了2016年的旺销市场。现在数据出来了,也还是这种冷清的境况。可见在老百姓喝不起啤酒的时候,也是不会随便换手机的。这个最基本的道理,也还是成立的嘛。

图1 啤酒指数
图2 手机指数

不能说手机销量萎缩的事,那我们专心说酒类数据吧。下图是啤酒以及白酒产量数据追踪表。啤酒的好日子从2002年开始,到2014年产量开始萎缩。白酒的启动周期稍微晚一点,好日子从2005年开始,到2017年产量开始萎缩。

各位,你们必须意识到,啤酒和白酒的这段好日子,是中国加入世贸,承接了全球产业转移之后的必然。三来一补企业先开起来,农民工聚集,伴随着农民工的宵夜需求,啤酒产量从2002年开始增长。再之后人民逐渐富裕起来,商贸活动兴旺,于是商业宴请带动了白酒产量的迅速增长。

所以,现在我的问题是:2014年之后啤酒产量迅速萎缩,2017年之后白酒产量迅速萎缩,以及今年这两种产品产量增速的坚定下滑,眼看也是要变成红色的负值。请问,这背后的原因,又是什么呢?

酒类指数

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